1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке — главному торговому событию. Однако спокойствие города нарушает страшное преступление: найден убитым Нефедьев, влиятельный предводитель дворянства. Расследование поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику местной полиции.
С каждым новым шагом он погружается в пучину ужаса, сталкиваясь с чем-то необъяснимым. Чтобы докопаться до правды, Лыкову придётся рискнуть всем — карьерой, принципами и самой жизнью. Борьба с этим злом станет для него испытанием, которое изменит его навсегда.