Молодой музыкант, студент престижной академии, случайно встречает незнакомку с таинственной улыбкой. Она не похожа на других — в её глазах читаются истории, о которых он может только догадываться.
Их разговор завязывается легко, будто они знали друг друга давно. Но чем больше он узнаёт, тем больше вопросов возникает. Кто она? Почему избегает прямых ответов? Музыкант чувствует, что эта встреча изменит его жизнь.