На доске почёта местного Следкома красуются портреты двух лучших оперативников — Максима Разина и Николая Удалова. Вот только в реальной жизни эти двое стараются избегать даже случайных встреч. Разница между ними — как между огнём и льдом. Разин — горячий, импульсивный, привыкший решать вопросы напором. Удалов же мыслит на три шага вперёд, свято чтит букву закона и без колебаний сдаст коллегу, если тот нарушит правила. Именно из-за такого принципиального подхода его и перевели из областного центра в этот тихий городок.
Хотя большинство сотрудников сторонятся педантичного Удалова, начальство уважает его за глубокие знания. Он разбирается в законодательстве лучше многих юристов, всегда в курсе последних изменений. Даже шеф иногда обращается к нему за советом. Разин же предпочитает действовать по понятиям — верит не в параграфы, а в справедливость и крепкие кулаки. У него свои связи, и он умеет находить общий язык даже с отпетыми уголовниками. Несмотря на взаимную неприязнь, этим двоим приходится работать вместе, раскрывая самые запутанные дела.