XVII век, Китай под властью династии Мин. На землях Ляодунского полуострова люди замечают нечто тревожное. Сначала заболевают единицы, потом десятки. Непонятный недуг быстро охватывает деревни, сея страх среди местных жителей. Никто не знает, откуда пришла эта напасть и как с ней бороться.
С каждым днём болезнь набирает силу, словно тёмная туча над регионом. Крестьяне шепчутся о дурных предзнаменованиях, чиновники в панике пишут донесения в столицу. Лекари бессильны, а слухи расползаются быстрее, чем сама хворь. В воздухе витает ощущение надвигающейся беды.