Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер, прошедший школу военной контрразведки. Он отлично владеет оружием и приемами боя, всегда ставит задачу выше собственной безопасности. После неудачной операции, где погиб его подчиненный, Устюжанин заподозрил измену в рядах своих. Однако руководство отстранило его от дел до выяснения обстоятельств.
Чтобы вычислить предателя, Николай уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесничества, он быстро понимает: эта работа не менее рискованна, чем служба в контрразведке. Браконьеры, контрабандисты, искатели артефактов — все они становятся его проблемой. А еще тревожные слухи: предыдущие лесничие либо бесследно исчезли, либо были найдены мертвыми.